机构指出，AR/VR近年来表现亮眼，在产品销量及内容制作上均已取得较大提升，据WellseenXR数据，去年全球VR销量已近千万台，展望2023全年，后续Meta的Quest3以及苹果MR有望上市，新品将较为明显拉动VR出货量。此外，当前AR/VR渗透率仍较低，但在硬件技术进步（显示、摄像头、芯片等）+内容生态日益丰富的推动下，未来其渗透率有望不断提升，中长期成长空间广阔。苹果首款MR发布在即，关注屏幕/光学/摄像头等相关供应链。
核心逻辑
1、计算平台载体的进化是用更小体积完成更多任务，交互更自然，同时还原更真实的世界。当前，计算平台载体经历了PC（电脑）、移动互联网（手机）2个阶段，沿着计算平台载体演绎的逻辑，预计未来将发展到XR，而AR通过3维显示、肢体交互、便携性扩展更多应用场景，有望代替智能手机成为新一代的计算平台载体。目前，全球各科技巨头均对XR领域包括整机、零部件、感知交互、软件、内容生态战略布局多年，且资本也在不断涌入XR领域，产业链热度在不断提升。
