国内AI算力的机遇：交换机、服务器与光器件

　　①从预期差的角度，国内交换机市场有望迎来市场需求的贝塔上行；

　　②同时，国内算力建设也将进一步强化光模块需求；

　　③下半年，海外应用有望加速落地，同时OpenAI自身的盈利飞轮也将启动。