今日31股涨停，14股炸板，封板率为69%，大连热电6连板，京能热力4连板，万安科技3连板，山东威达、睿能科技、奇精机械、凌云股份2连板，众泰汽车8天5板，福达科技7天4板，长青集团4天3板，万控智造、神通科技3天2板，未来电器、祥明智能、博俊科技、中英科技 20CM首板。盘面上，收涨个股875只，收跌个股4048只；板块方面，氟化工、农业、充电桩、电力等板块涨幅居前，CPO、算力租赁、ChatGPT、云游戏等板块跌幅居前。
首创证券指出，随着7月步入中报披露期，汽车、有色、交运等板块业绩预告普遍好于市场预期，带动市场重新审视经济复苏相关行业的基本面状态，本周上游周期板块涨幅居前，同时，叠加近期商品市场诸如原油、玉米、小麦、尿素、锡等也开始呈现向上修复态势，上游周期行业的估值修复有望延续，根据对以往PPI同比增速触底之后的行业走势复盘，有色金属行业的弹性往往最大。
市场层面，随着近期高位题材股集体下挫，全市场行业大盘股PE估值中位数回落至20.9倍左右，所处历史分位数不足25%，短线情绪指标也已下跌至低迷区间，以上均指向市场进一步下行的空间有限。配置思路上，短期在市场持续弱势整理的背景下，资金选择流入农业、电力等防御性板块进行避险，其中相对于电力板块，农业方向可能兼具下半年景气度回升的逻辑，考虑到下周经济数据陆续披露之后，市场对经济复苏方向的认知可能会再度发生变化，可以重点把思路转向经历长时间整理后安全边际较高的板块，如电子、有色、军工等板块基本面出现明显改善的细分行业。
