7月12日，“新时代·新财富·新价值——2023招商银行财富合作伙伴论坛”在北京召开。会上，工银理财董事长王海璐表示，通过理财业务和财富管理的深度融合，构建银行理财和客户长期信任的关系，才是理财行业真正行稳致远和实现高质量发展的前提。
王海璐介绍，伴随“资管新规”成立理财公司发展的4年，理财公司经历了净值化转型和股债市场巨幅震荡的严峻考验，在此过程中，管理的资产规模也出现了一些波动。但在“资管新规”起步的元年，理财公司也比较快的完成了投资者教育的工作，帮助客户更好地认知了净值化转型后的理财风险收益特征。
“推进理财业务与财富管理的深度融合是实现理财业务高质量发展的必有之路”，王海璐认为，这也对理财公司提出了更高的要求，首先是要求理财公司具有很强的投研能力，继续加强对宏观大类资产配置、行业、策略等全覆盖研究能力，构建各类资产α的获取能力，并加强投资组合的专业化、精细化和差异化管理。
