2023年8月12日，由南方财经全媒体集团指导、《21世纪经济报道》主办、浦发银行和浦银理财联合主办、上海市虹口区人民政府特别支持、上海资产管理协会特别协办、21世纪资管研究院和粤港澳大湾区（广东）财经数据中心承办的“2023资产管理年会”在上海虹口隆重举办。
易方达基金副总裁陈彤在会上表示，基金公司开展投顾业务的优势是比较了解基金，但基金公司发展投顾业务也面临三大挑战，一是由于基金本身的特殊性，以及面对海量的投资者账户，需要持续投入资源，才能形成强大的基金投研能力；二是需付出不懈的努力，才能获得客户的信任，建立高度的信任关系；三是基金公司的员工数量较少，但要做好投顾业务需要建立大规模的顾问团队。
从美国总体市场规模来看，在其公募基金规模达20多万亿美元时，投顾管理规模已超过百万亿美元。根据2023年美国投资顾问协会（IAA）发布的报告，截至2022年底，SEC注册投资顾问资产管理规模约114.1万亿美元。以美国富达为例，截至2023年6月底，富达的资产管理规模（AUM）为4.5万亿美元，投资顾问资产管理规模（AUA）为11.7万亿美元，其投顾团队达一万两千人。
