23Q2 营收/归母快速增长：公司2023H1 实现营收32.11 亿元，同增38%;归母净利5.81 亿元，同增42%;扣非净利5.52 亿元，同增38%。23Q2实现营收21.46 亿元，同环增61%/102%;归母净利3.8 亿元，同环增66%/95%;扣非净利3.7 亿元，同环增53%/103%，主要系储能放量。
电芯+Pack 投产顺利，储能持续放量：2023H1 储能业务收入约10 亿元，其中2023Q2 营收约8 亿元，环增约300%，2023H1 毛利率相较2022 全年提升约4-5pct，主要系：1)pack 产能进展顺利放量，2023 年7 月江苏启东6GWh 储能电池第二条产线投产，形成3GWh pack 模块年产能贡献产量;2)亿纬林洋10GWh 电芯于2023Q1 末投产，电芯自供有效降本;3)林洋液冷小柜工商业储能产品正式发布，并实现批量供货。展望2023Q3，公司秉持“集中式共享储能+分布式用户侧储能”双轮驱动战略，成功获批近GWh 共享储能项目，累计储备储能资源5GWh+，预计2023 年储能业务受益新兴储能高增市场。
TOPCon 产能积极推进，拓展新业绩增长点：公司前瞻布局N 型电池产能，2022 年12 月投资100 亿元用于南通20GW TOPCon 电池项目，目前一期12GW 积极推进中，其中一阶段6GW 已于2023 年7 月通线流片，公司采取LP 技术路线，公司预计一阶段9 月底全线贯通实现满产，有望贡献业绩增量。同时二阶段6GW 预计2024 年中实现量产，2024 年末产能将达12GW，有望充分受益光伏N 型时代。
