摘要：
1、大基金加持下，国产替代进程有望显著加速，先进制程扩产占比增加也有望进一步加速国内设备公司市占率提升。可以持续关注集成电路ETF（159546）、半导体设备ETF（159516）和芯片ETF（512760）等相关产业链的投资机会。
2、《2024—2025年节能降碳行动方案》印发，首次明确2024~2025年节能降碳约束性目标，2025年非化石能源消费占比达到20%等。受消息面影响，周期板块5月30日回调较多。资源品中，当前时点，对于前期涨幅积累较多、拥挤度较高的板块可能需要谨慎（如有色金属）；国际油价回调之后，可适当关注石油ETF（561360），以及可能受益于淡旺季切换的煤炭ETF（515220）。
