近期，DeepSeek火爆出圈，引起市场高度关注。“DeepSeek的火爆不仅是一项瞩目的科技事件，我们认为其可能也是一项重要的宏观事件。”在汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正看来，DeepSeek的技术突破或可成为中国进一步促进民营企业技术创新的催化剂，它的成功将有望带来更多科技领域的创造性突破，提振投资者对中国股市的信心，并将引起全球对中国创新能力的重新评估。
汇丰预计，AI应用、算力国产化、人形机器人等AI相关板块将在DeepSeek的带动下，有望成为2025年第一季度中国股市的热点。
具体来看，匡正提到的细分板块机会包括：AI应用层加速渗透以及AI Agent开启规模化落地。2025年有望成为全球主要AI Agent基于本轮大模型技术创新产生的应用规模化落地的一年。汇丰看好率先探索细分领域应用落地的国产应用厂商，重点关注包括工具软件、重点行业软件以及通用管理软件行业。
