机构指出，DeepSeek在全球热度不减，越来越多的基础云服务供应商和应用厂商宣布接入DeepSeek。由于DeepSeek的强大舆论效应，AI已经越来越走进普通人的生活，从而进一步带动应用种类和使用量爆发，进而带动算力需求提升。当前应用行情有望持续，并进一步向国内外算力产业链拓展。
核心逻辑
1.微信接入DeepSeekR1之后，由于本身客户的广泛性以及数据的丰富性，有望推进AI应用端的升级，进一步推动AI推理市场的前进。从客户角度看，目前的搜索主要还是依赖人工检索，接入AI之后可以更迅速从微信的海量数据中找到目标信息，使用体验大幅升级。从短期角度看，DeepSeek有望赋能各行业，提高各行业的效率。从中长期角度看，DeepSeek挖掘了算力创新的潜力，有望推动复杂AI场景的落地，如人形机器人、自动驾驶等新兴赛道有望快速崛起。当前DeepSeek已在应用端获得了广泛的认可，用户的高速增长带来了算力的紧缺。
