风口点评系列（一）：基建发力稳增长，哪些板块有望受益？

2022-03-04 18:15:08|发布者：遗忘**en
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遗忘**en

该用户很懒，什么也没介绍！

　　?　　宏观背景：当前消费和地产需求偏弱，基建成为稳增长的重要抓手。2022年开年以来国内经济增长面临较大压力，地产需求仍弱，1-2月克尔瑞百强房企销售面积累计同比下降超40%，国内疫情反复拖累消费复苏。在此背景下，具有较强逆周期属性的基建投资将成为稳增长、扩内需的重要抓手，中央会议、国家发改委等多次强调要“适度超前开展基础设施投资”；与此同时，2021年财政后置及2022年财政前置为基建投资提

  • 一、 背景：消费、地产 偏弱，基建是稳增长的重要抓手
  • 二、 回顾：拆解新老基 建产业图谱，复盘 5轮基建发力行情
  • 2.1 产 业跟 踪：拆 解传统 基建、 信息基 建、能 源基建 产业链
  • 2.2 行 情回 顾：跟 踪新增 订单景 气，弱 消费时 期基建 行情更 显著
  • 三、 展望：关注能源新 基建、信息新基建、工程建筑商三条 主线
  • 四、 风 险提示
  • 五、 附录
  • 策略深度报告
  • 请 通 过 合 法 途径获 取本公 司研究 报告， 如经由 未经许 可的渠 道获得 研究报 告，请 慎重 使用并 注意阅 读研究 报告尾 页的声 明内容 。 3/ 18
  • 图表 1 基 建投资 的逆周 期属性 较强
  • 图表 2 新 增专项 债发行 为基建 提供资 金支持
  • 图表 3 202 1 年 底 以来 关于适 度超前 开展基 建投资 的表态
  • 图表 4 5G 经 济 社会 影响 测算范 围
  • 图表 5 企业 IT数 字 化 转型发 展曲线
  • 图表 6 传 统基建 投资各 环节主 要跟踪 指标汇 总
  • 图表 7 八 大建筑 央企公 司简介 及业务 构成
  • 图表 8 5G 产 业 链全 景图
  • 图表 9 互 联网数 据中心 产业链 结构
  • 图表 10 一 个典型 的含分 布式能 源的虚 拟电厂 （ VPP ）架构
  • 图表 11 电 化学储 能产业 链示意 图
  • 图表 12 历 史五轮 基建稳 增长的 政策背 景及市 场表现
  • 图表 13 卷 螺差走 势
  • 图表 14 水 泥价格 走势
  • 图表 15 沥 青原油 比走势
  • 图表 16 PVC 价 格 走势
  • 图表 17 压 路机销 量当月 同比增 速
  • 图表 18 挖 掘机开 工情况
  • 图表 19 国 内风电 新增装 机预测
  • 图表 20 国 内光伏 新增装 机预测 （ GW ）
  • 图表 21 中 国建 筑 2022 年 1月 基 建新 签合 同金额 同比增 长 67.9%
  • 图表 22 中 国建筑 、中国 铁建、 中国交 建等企 业 PE 估值低 于 10x （截 至 2022 年 3月 3日）
  • 图表 23 阿 里和腾 讯单季 度资本 开支情 况
  • 图表 24 国 内三大 运营 商 2019 -2 02 1 年 5G 资 本 开支情 况
  • 图表 25 申 万一级 行业 PE 估值 情况
  • 图表 26 申 万一级 行业 PB 估值 情 况
  • 图表 27 各 省发改 委关 于 2022 年 重 点投资 项目的 部署
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