核心观点:价格周期+AI产业趋势+关税多重共振，存储芯片价格有望持续上涨据DRAMeXchange1数据，5/6月份DRAM和NAND价格维持涨势。供给端看，2025年以来各大存储厂商均发布减产计划，需求端看，海外云厂商资本开支维持较高水平，国内云厂商资本开支持续加码，持续饱满的算力需求将拉动存储市场持续扩容。此外，关税等外部环境
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