核心观点半导体自主可控再成焦点，继续推荐模拟、存储及算力ASIC。过去一周上证上涨1.52%，电子上涨6.15%，子行业中元件上涨11.33%，光学光电子上涨0.85%。同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技分别上涨5.31%、4.17%、6.05%。继北美算力产业链高速增长的业绩兑现催化主线行情之后，半导体在台积电上修年度业绩指引、中芯
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