昨日，两市股指早盘震荡回升，午后再度回落，尾盘加速下行。截至收盘，沪指跌0.82%报3150.13点，深成指跌0.94%报10579.56点，创业板指跌0.73%报2132.97点，科创50指数跌1.71%；两市合计成交7042亿元；北向资金净卖出46.39亿元，已连续8日减仓。行业方面，AI、算力、云计算、信创等TMT概念集体下挫，半导体、汽车、传媒等板块均走弱；地产、券商板块逆市拉升，家居、建筑、建材等板块上扬。
国盛证券指出，前期重磅会议对下半年稳经济做了部署并首提“活跃资本市场”，市场对政策有较高的预期，而近期股市场出现显著调整，引发投资者担忧，主要原因来自外围扰动和市场牛熊转换期间的信心不足，短期需要政策持续推动，更需要领涨板块持续性所带来的赚钱效应。而随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或于中报披露密集期后重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。
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