2023年上半年，尽管市场行情影响士气，但券商仍以提质增效、加快财富管理转型为主线，以专业化、数字化、机构化作为核心驱动，提升客户服务精度。
在财达证券财富管理相关负责人看来，面对低迷行情，券商财富管理业务的资产配置专业能力和客户服务能力的重要性更加凸显，向客户提供专业服务和长期陪伴，在客户最迷茫、最需要的时候，也更容易建立紧密的客户信任关系。
财联社记者翻阅43份上市公司年报，并采访近10位券商财富管理相关负责人后，对今年上半年行业财富管理转型动态有了初步梳理和总结。结果发现，搭建、巩固客户信任关系是今年上半年券商必须面对、解决的课题，这关乎客户留存率。大到持续通过数字化加大财富管理的颗粒度与温度，细化至在分支机构的精细化下功夫，通过人才队伍的建设，均在财富管理转型的新阶段发挥了有力的支持。
