2月12日，智能驾驶概念活跃，新能源车龙头ETF（159637）波动放大，振幅超1.6%，多只成份股表现亮眼，星源材质、银轮股份涨超3%，富临精工、厦钨新能、均胜电子、比亚迪、湖南裕能、孚能科技、天齐锂业等跟涨。
消息面上，本周一（10日），比亚迪董事长兼总裁王传福在比亚迪智能化战略发布会上表示，计划与DeepSeek合作开发自动驾驶汽车技术，并将全系搭载“天神之眼”高阶智驾系统，开启“全民智驾时代”。此外，据36氪报道，华为与上汽的合作模式已确定将使用智选车模式，从上汽注册的商标来看，该品牌名初步为“尚界”，首款车型将基于上汽旗下子品牌飞凡汽车的原有产品开发，新车预计将于2025年四季度推向市场。
中信证券研报表示，2025年国内中高阶智驾渗透率有望翻倍，带动国内350亿增量市场。芯片、控制、传感、连接四大环节均有望受益，其中芯片、控制器弹性较大、格局清晰。考虑到2026年自主车厂有望跟进智驾平权战略，行业近两年景气度有望持续走强。当下，建议核心关注比亚迪供应链以及芯片国产化两条主线。
